Khusus admin
Configuration — sesuaikan cara kerja tim
Buka bagian ini saat ingin menyesuaikan tahap penjualan, kategori uang, atau template, serta mengecek alur perjalanan. Untuk kerja harian, tim biasanya cukup memakai modul masing-masing.
Mulai dari sini
- Pilih bagian yang ingin diatur: Sales stages, Pipeline Trips, Kategori Finance, Templates, atau Halaman bantuan.
- Buat perubahan seperlunya, lalu simpan. Untuk data yang sudah dipakai, perhatikan dampaknya pada pekerjaan yang masih berjalan.
- Buka kembali modul terkait untuk memastikan nama, pilihan, atau template yang diubah sudah sesuai.
Kenali tab & bagiannya
Klik bagian yang ingin kamu pelajari.
Sales stages
Atur tahap lead agar cocok dengan proses penjualan tim. Kamu bisa membuat atau mengganti nama tahap, mengatur urutannya, dan memilih tahap awal untuk lead baru.
Kalau tahap lama tidak dipakai lagi, gunakan Retire dan tentukan tahap pengganti untuk lead yang masih aktif. Dengan begitu, lead tidak kehilangan tempat di board.
Pipeline Trips
Bagian ini menjelaskan alur tetap perjalanan: Planned → Confirmed → In Progress. Completed dan Cancelled masuk ke Archive. Pakai sebagai acuan supaya tim memahami arti setiap tahap di board.
Trip Confirmed otomatis berpindah ke In Progress pada H-2. Bagian ini menampilkan alur yang dipakai aplikasi; tahapnya tidak bisa ditambah atau diubah dari sini.
Kategori Finance
Buat atau ubah kategori pemasukan dan pengeluaran, misalnya uang muka pelanggan, akomodasi, dan transportasi. Pilih arah uang yang sesuai supaya kategori muncul pada jenis transaksi yang tepat.
Kategori lama yang dinonaktifkan tetap bisa terbaca pada riwayat. Untuk pencatatan baru, tim memakai kategori yang masih aktif.
Templates
Siapkan isi yang sering dipakai: catatan lead, catatan trip, itinerary, atau dokumen internal. Beri nama yang mudah dipilih, misalnya ‘Study tour 3 hari’ atau ‘Checklist sebelum berangkat’.
Tim memakai template dari bagian yang sesuai di lead, trip, atau dokumen. Menerapkan template membuat salinan untuk pekerjaan itu. Mengubah template tidak otomatis memperbarui salinan yang sudah dipakai sebelumnya.
Halaman bantuan — Publik atau Secret
Aktifkan Publik kalau /help boleh dibaca siapa pun tanpa login. Matikan untuk Secret: hanya anggota aktif yang sudah login yang bisa membaca panduan ini.
Dalam mode Secret, semua anggota aktif tetap boleh membaca, termasuk yang tidak punya akses ke Sales, Trips, Finance, atau Internal. Orang yang hanya memegang link Share Trip belum termasuk anggota. Toggle ini mengatur halaman help saja.
Kalau ketemu situasi seperti ini
Perubahan gagal disimpan karena datanya sudah berubah
Bisa jadi admin lain baru menyimpan perubahan di bagian yang sama. Catat perubahanmu dulu, muat ulang, lalu cek versi terbaru sebelum menyimpan lagi.